Профессиональный убийца Фрэнк Райен получает опасное задание: ему предстоит проникнуть в страну Сайпра, известную своим жестоким тоталитарным режимом и беспощадной контрразведкой. Чтобы выполнить миссию, для него создается блестящая легенда. Райен перевоплощается в талантливого молодого модельера Сесила Торнтона, который вместе со своей командой манекенщиц приезжает в Сайпру для показа новой коллекции одежды.