Филипп Скотт управляет процветающей компанией, выпускающей игрушки. Однако за фасадом этого бизнеса скрывается нечто большее. Скотт на самом деле возглавляет секретную британскую организацию. Он использует игрушки, чтобы тайно передавать микрофильмы своим немецким контактам. Никто из окружающих не подозревает о его двойной жизни. Но вражеские агенты раскрывают его тайну и похищают его возлюбленную, требуя в обмен на ее освобождение предоставить им список всех своих агентов.