Американский профессор-физик Майкл Армстронг занимается разработкой инновационных ядерных ракет. Чтобы получить доступ к секретной формуле конкурента, ученого Густава Линдта из Лейпцига, Армстронг решает на время перебраться в Восточную Германию.