Спустя четверть века после кровавых событий в Ривии, древняя крепость ведьмаков Каэр Морхен подвергается нападению. Во главе атакующих стоит могучий воин по имени Агай. Проходит несколько лет, и Орнелла, подозреваемая в том, что она нашла легендарную Книгу Алзура, сбегает из возрожденной школы чародеек Аретузы. Трисс Меригольд отправляется в погоню за беглянкой. В этом нелегком деле ей помогают старый бард Лютик, его внебрачный сын Юлиан и Ламберт, последний охотник на монстров, движимый жаждой мести.