В Агентство по борьбе с терроризмом (АБОРТ) назначают нового руководителя — родственницу премьер-министра, которая ранее управляла детским садом. Она решительно настроена улучшить медийный образ агентства и оправдать государственные расходы. В это время инспектор Костов, находящийся на пороге пенсии, сталкивается с угрозой потери работы из-за требований нового начальства предоставить отчет о результативности своей деятельности. В попытке спасти свою карьеру, он придумывает спецоперацию под кодовым названием «Ятаган» и объявляет случайного парня главарем террористической группы.

Все ресурсы агентства направляются на разработку и поимку «террориста». Парень в панике, Костов не знает, как выпутаться из ситуации, и они решают разыграть спектакль, изображая двойного агента и раскрывая мнимую преступную сеть. Для этого они запрашивают неограниченные средства на защиту страны. Кажется, что их обман никогда не будет раскрыт.

Много лет назад Алексу и его родителям, Васко и Яне, пришлось покинуть Болгарию. Причиной этому стало предложение спецслужб, чтобы Васко шпионил за своим отцом, Бай Дэном, который был известен своими опасными политическими шутками. Со временем семья обосновалась в Германии, и родители Алекса разошлись.

Спустя годы они решают отправиться в Болгарию, чтобы навестить Бай Дэна и его жену. Однако, по дороге в аэропорт происходит авария, в которой Васко и Яна погибают, а Алекс получает тяжёлые травмы и оказывается в больнице.

Бай Дэн немедленно отправляется в Германию, чтобы навестить своего внука. В больнице он узнаёт, что Алекс страдает амнезией и не узнаёт его. Врачи не дают обнадёживающих прогнозов. Но Бай Дэн не теряет надежды: он решает помочь внуку по-своему. Он учит Алекса играть в нарды, забирает его из больницы и они отправляются в путешествие.

Это путешествие возвращает Алекса в Болгарию, страну его детства. Постепенно память начинает к нему возвращаться, и вместе с ней приходит желание жить.