Подросток Майк становится свидетелем странных и пугающих событий на городском кладбище Морнингсайд. Высокий и зловещий гробовщик по прозвищу Верзила выкапывает свежие трупы и занимается с ними чем-то ужасным в глубинах похоронного бюро. Майк, чьи родители погибли, пытается рассказать об этом своему старшему брату Джоди, но тот не верит ему. Ведь сложно принять всерьез рассказы мальчишки о злобных карликах-зомби и летающих сферах-убийцах. Однако вскоре и Джоди, и его друг мороженщик Рэджи столкнутся с ужасами, которые творит Верзила, и поймут, насколько опасны он и его создания.

Реджи и Майк начинают задумываться, реально ли все, что с ними случалось, или это просто иллюзии. Но как такое может происходить в одно и то же время у всех в сознании?