Во время гипотетической войны советская разведка перехватывает важный приказ от высшего командования нацистской Германии о планируемом вторжении через советскую границу. В ответ тысячи советских самолетов, включая эскадрилью №5, вылетают на бомбежку немецких аэродромов.

Несмотря на успешное уничтожение вражеских воздушных сил, два советских самолета были подбиты. Летчики эскадрильи №5, майор Гришин и капитан Нестеров, спускаются на парашютах на вражескую территорию. Используя захваченную немецкую радиостанцию, они вызывают советские бомбардировщики для атаки на подземные ангары противника. С помощью немецкого солдата, который выступает против фашизма, герои захватывают вражеский самолет и благополучно возвращаются домой.