Во время гипотетической войны советская разведка перехватывает важный приказ от высшего командования нацистской Германии о планируемом вторжении через советскую границу. В ответ тысячи советских самолетов, включая эскадрилью №5, вылетают на бомбежку немецких аэродромов.

Несмотря на успешное уничтожение вражеских воздушных сил, два советских самолета были подбиты. Летчики эскадрильи №5, майор Гришин и капитан Нестеров, спускаются на парашютах на вражескую территорию. Используя захваченную немецкую радиостанцию, они вызывают советские бомбардировщики для атаки на подземные ангары противника. С помощью немецкого солдата, который выступает против фашизма, герои захватывают вражеский самолет и благополучно возвращаются домой.

Шесть зимовщиков прибыли на необитаемый остров в Арктике. Когда пароход, оставив их после прощального салюта, исчез за горизонтом, они начали распаковывать свои вещи. К своему изумлению и ужасу, они обнаружили в одном из ящиков незваного гостя — Петра Молибогу. Теперь их стало семеро. Несмотря на все трудности, с которыми они сталкиваются в условиях зимовки, выдержка и веселый нрав членов группы помогают им справляться с испытаниями. Особенно выделяется Петр Молибога, чье комическое поведение неизменно поднимает настроение всем вокруг.

Снегурочка, рожденная от Деда Мороза и Красавицы Весны, никогда не знала простых человеческих радостей и не испытывала любви, пока не встретила Леля. Его душевное тепло открыло ей богатство мира, растопив ее ледяное сердце. Фильм наполнен чудесной природой, веселыми хороводами, играми и песнями, создающими настоящую атмосферу русской сказки.