Норм работал клоуном, но у него никак не получалось развеселить публику. Его выступления спасал пес по кличке Бадди, который выполнял трюки вместе с ним. Однако Норм часто срывался на Бадди и избивал его, что в итоге вынудило умного пса сбежать.

Бадди находит нового друга в лице 11-летнего мальчика по имени Джош. Они встретились на баскетбольной площадке, где Джош тренировался в надежде попасть в школьную команду. Когда Джош увидел, как Бадди умеет забрасывать мяч в корзину, он был в полном восторге.

Тренируясь вместе, Джош и Бадди начинают добиваться успехов: Джоша принимают в команду, а Бадди становится ее талисманом и любимцем зрителей. О баскетбольных способностях Бадди узнает его бывший хозяин Норм и, надеясь заработать на этом, требует вернуть пса.

Однажды китобой, занимающийся незаконным промыслом, решает взять с собой в море своего маленького сына, чтобы научить его убивать китов. Но судьба распорядилась иначе – он сам становится объектом охоты кита-убийцы. Лишь дружба мальчика с косаткой спасает китобоя от неминуемой гибели.

После смерти мужа Джулия осталась с двумя дочерьми в доме в горах, который много лет принадлежал семье мужа. Накануне Рождества все ждут приятных сюрпризов, но у Джулии все идет наперекосяк – она теряет работу. И это только начало её неприятностей. Из банка, где она брала ссуду, приезжает мужчина по имени Брайан Гардинг с плохими новостями: если Джулия не внесет плату, банк заберет её дом. Они сразу не поладили – Джулии Брайан показался неискренним и поверхностным. А Брайан мечтает быстрее убраться из этого захолустья. Но природа вмешивается в их планы. Начинается сильный снегопад, все дороги перекрыты, нет телефонной связи и электричества. Брайану ничего не остается, как провести Рождество в компании Джулии и её милых дочек.