Одержимость демоном проходит через три стадии: сначала сущность даёт знать о своём присутствии, затем захватывает тело жертвы, и, наконец, одержимый сдаётся, позволяя демону завладеть его душой.

После смерти жены Джоэл остался один с маленьким сыном по имени Мэйсон. В их отдалённой местности найти работу непросто, и ситуация осложняется тем, что Джоэл страдает шизофренией. Он регулярно посещает психолога и принимает лекарства, но всё равно видит тёмные фигуры и тени. Вскоре Мэйсон тоже начинает говорить, что в их доме обитает страшный мужчина с несколькими лицами. Джоэл боится, что его болезнь передалась сыну, но священник, вызванный обеспокоенной няней, уверен: их семье угрожает могущественный демон.

После страшной трагедии семья Серы и Майкла оказывается на грани распада. В поисках душевного покоя Сера решает переехать с дочерью в уединённый домик, расположенный в сельской глуши. Однако вскоре её начинают преследовать настолько реалистичные кошмары, что она уже не может отличить сон от реальности.