Максим и его товарищи погружаются в секретные эксперименты, направленные на создание нового типа человека. В закрытом Институте царят пороки, которые Максим глубоко презирает: пьянство, распущенность, слабоволие, потеря идеалов и отсутствие веры в будущее. Вика, работающая буфетчицей в Институте, влюбляется в молодого коммуниста, несмотря на то, что его интерес к евгенике и склонность к жестокости ее пугают. Она надеется, что ее любовь и нежность смогут смягчить Максима, в то время как сотрудники госбезопасности пристально следят за развитием их отношений.