В скрытом от глаз обычных людей мире разворачивается ожесточенная битва между вампирами и оборотнями. История фильма раскрывает корни этой давней вражды, которая превратилась в проклятие для вампира Селин и полуоборотня Майкла. В ходе противостояния с врагами из обоих кланов, они узнают правду о своем происхождении. Впереди их ждет эпическая битва, которая раз и навсегда положит конец многовековому конфликту.