Однажды родители маленького мальчика по имени Тоби обнаруживают, что у их сына на спине начинают расти крошечные крылышки, напоминающие ангельские. Несмотря на многочисленные хирургические попытки удалить эти необычные наросты, крылышки снова и снова появляются. Устав от постоянных медицинских вмешательств, Тоби решает сбежать из больницы. Он отправляется в захватывающее путешествие по улицам Мадрида, полное неожиданных событий и открытий.

Во Францию из Америки прибывает маркиз Сушиль, который делится с молодым и обаятельным комедиантом Робером Ле Флером тайной о его происхождении. Оказывается, Робер — сын герцога Бианкура, убитого при загадочных обстоятельствах. Маркиз де Ла Тур, ревнуя Робера к Алисе, любимице двора, начинает плести интриги против него. Он похищает Диану Сушиль, влюбленную в Робера, и приказывает изгнать актеров из города. Робер, проявив смелость, спасает Диану и появляется на празднике де Ла Тура, который собирается получить наследство герцогства.