Майк Чёрч работает частным детективом в Лос-Анджелесе и занимается поиском пропавших людей. Он берётся за дело молодой женщины, которую называет Грейс. У неё амнезия, и она не помнит ничего о своём прошлом. Грейс постоянно мучают кошмары, где она видит, как пианистку Маргарет Штраусс в конце 1940-х убивает её муж Роман Штраусс с помощью ножниц. В процессе расследования Майк обращается к торговцу антиквариатом Франклину Мэдсону, надеясь с помощью гипноза раскрыть правду.

Молодой и способный стоматолог принимает решение устранить своего пациента, знаменитого актера кино. Он совершает преступление, внедрив яд в зубную коронку. Причина такого поступка кроется, как это часто бывает, в женщине.