Голливуд, 1927 год. Джордж Валентайн, известный актер немого кино, категорически отказывается принимать нововведения в виде микрофонов на съемочной площадке. В это время Пеппи Миллер, которая тайно влюблена в Джорджа, начинает стремительно подниматься по карьерной лестнице благодаря новым возможностям звукового кинематографа.