Утром 13 февраля 1945 года польский узник концлагеря Пётр сбегает из транспорта, который останавливается в Дрездене. Пётр хорошо знает этот город, ведь до войны он здесь изучал музейное искусство. В Дрездене царит неописуемый хаос из-за приближения Красной Армии. Пётр отправляется по знакомому адресу, но помощи там не находит. Без приюта, он бродит по улицам, внимательно всматриваясь в лица людей. Его особенно впечатляет молодая немка в сопровождении офицера СС, которая просит его о помощи. Вечером начинается бомбардировка Дрездена, превращая город в руины.

После утраты самых близких людей, мужчина находит убежище в мире своих воспоминаний. С течением времени этот мир в его сознании разрастается до целого города. Литературные персонажи и анимационные герои из его детства начинают обживать это место без его разрешения. Но однажды он замечает, что все они постарели, и понимает, что вечная молодость — иллюзия. Осознав это, он решает вернуться к реальной жизни.

Во времена Наполеоновских войн молодой офицер обнаруживает рукопись, рассказывающую об истории его дедушки, капитана охраны по имени Альфонс ван Ворден. Альфонс, будучи человеком чести и стойкости, стремится найти короткий путь через Сиерра Морена.

В пути он останавливается в гостинице, где встречает двух восточных принцесс, которые обращаются к нему как к кузену и пытаются его соблазнить. На следующее утро Альфонс просыпается под виселицей, на которой висят два тела...