Пятнадцатилетняя Квин Перкинс отправляется на летнюю стажировку в центр морской биологии, расположенный в живописной Дельфиньей бухте. В её группе оказывается любознательный парень по имени Тэдди, который увлекается сверхъестественными явлениями и ведёт собственный канал, где развенчивает мифы и легенды. Тэдди приезжает в Дельфинью бухту с целью раскрыть новое дело и предлагает Квин присоединиться к нему в поисках давно утраченных сокровищ.

Нори, 13-летняя девочка, обнаруживает у себя способность превращаться в различных животных. Вместе со своей лучшей подругой Рэйной, которая умеет управлять огнем, они поступают в Академию Мудрости. Однако их пути расходятся: Рэйна быстро становится одной из лучших среди учеников, изучающих магию огня, а Нори, из-за нестабильности своих магических сил, попадает на факультет Совсем Другой Магии. Этот факультет в академии считается местом для неудачников.