Молодая врач Грейс Бёрнэм приезжает из Нью-Йорка в небольшой городок по просьбе матери мальчика, которого местные жители и священник считают одержимым дьяволом. Грейс начинает лечить ребенка, стремясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре она с ужасом понимает, что мальчик не так прост, как казалось на первый взгляд.