Вторая часть фильма "Царь обезьян" рассказывает о том, как Царю обезьян предстоит охранять странствующего монаха от злой Костяной Ведьмы и сопроводить его в путешествии на Запад, чтобы вернуть священные писания.

Известный шеф-повар Ли По-Тин теряет зрение из-за болезни и становится озлобленным на весь мир. Он не желает принимать ни жалости, ни помощи от окружающих. Его сестра убеждает его взять собаку-поводыря, и в их жизни появляется Маленький Кью. Этот умный и верный пёс сможет растопить сердце Ли По-Тина, но перед этим им предстоит преодолеть множество трудностей.