Валид, палестинец, проживает в скромном районе Хайфы, Израиль, вместе со своей женой и маленькими детьми. Он мечтает стать писателем, но сталкивается с депрессией и отсутствием вдохновения. Помощь приходит от загадочного соседа Джалала, который, несмотря на свою семейную жизнь, имеет связи с криминальным миром.

В Александрии, Египет, некогда процветающая еврейская община находится на грани исчезновения: после смерти одного из её членов в общине осталось всего девять мужчин. Согласно религиозным законам, они больше не могут проводить обряды. Чтобы помочь общине и избежать нежеланного брака, из Бруклина в Александрию отправляется ультраортодоксальный еврей Бен. Путешествие оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал: Бен опаздывает на рейс, и после долгих поездок на автобусе оказывается в Синайской пустыне. Там он встречает бедуина по имени Адель, который ищет своего пропавшего верблюда. Эта неожиданная встреча становится судьбоносной для обоих.