Валид, палестинец, проживает в скромном районе Хайфы, Израиль, вместе со своей женой и маленькими детьми. Он мечтает стать писателем, но сталкивается с депрессией и отсутствием вдохновения. Помощь приходит от загадочного соседа Джалала, который, несмотря на свою семейную жизнь, имеет связи с криминальным миром.