Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком плену, Симон Петрович возвращается в свой родной городок. Он полон радости и предвкушает встречу с родителями и невестой. Однако его ждет тяжелое потрясение. Отец погиб. Мать скончалась. А невеста ушла к его брату. Симон охвачен единственной целью — отыскать убийцу своего отца...

История рассказывает о подвигах серба Олеко Дундича, который сражался в рядах первой конной армии во время Гражданской войны.

Студент Ладо Таевич получает ответственное поручение от Коммунистической партии и отправляется в родные горы Черногории, чтобы тайно распространять идеи освободительного движения. Оказавшись в окружении врагов и всегда наготове, Ладо вынужден постоянно быть начеку, обходя ловушки и избегая засад. Борясь с усталостью, он сталкивается с трусостью и предательством, а также со своими внутренними искушениями и галлюцинациями, которые не дают ему покоя. Несмотря на стремление следовать партийным указаниям – не убивать и не мстить, в момент слабости Ладо поддается первобытному чувству мести.