Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья решают помочь медведю Бугу избавиться от его бесконечных страхов. Однажды ночью у костра они рассказывают историю о злобном волке-оборотне, и могучий гризли начинает панически бояться всего вокруг, ведя себя как трусливая мышь. Это приводит к тому, что их планы на классные каникулы рушатся. Чтобы развеять его необоснованные страхи, Эллиот и Сосиска организуют поход в Тёмный Лес, где они намерены встретиться с самым загадочным его обитателем и начать свою собственную охоту.