В южный приморский город под видом нового участкового прибывает капитан Филин с особым заданием. В этом городе царит коррупция: таможенники, прокуратура, милиция — все связаны одной цепью. Филин принимает дела у своего предшественника Антипенко, который уже отчаялся в борьбе с мафией.

В первые же дни пребывания Филина происходит убийство заместителя начальника таможни Граубе. Расследуя это преступление, Филин раскрывает всю продажную систему связей преступной группировки. В этом ему помогает бывшая жена Граубе — Вика. Оказывается, что мозговым центром преступной сети является начальник таможенного терминала Олег Радин, который испытывает чувства к Вике. Филин узнает, что Радин планирует сбежать на яхте и принимает меры, чтобы помешать его бегству.

На даче под Москвой обитают трое: Стивен, владелец дома и американский миллионер с русскими корнями; Егор, молодой врач и аспирант; и Даша, очередная сиделка Стивена. Чтобы развеять скуку, Стивен превращает жизнь Даши в постоянный кошмар. Несмотря на свой сильный и независимый характер, Даша вынуждена подчиняться его прихотям из-за тяжелого финансового положения. Егор, сам того не желая, оказывается втянутым в их сложные взаимоотношения.

Санкт-Петербург, 1795 год. Английский посланник при дворе Екатерины II, лорд Витворт, известный своими романами даже с королевскими особами, начинает отношения с молодой Ольгой Зубовой, сестрой фаворита императрицы. Когда на российский трон восходит император Павел I, Англия выражает недовольство его неожиданными политическими шагами.

Витворт принимает участие в заговоре против Павла, и Ольга, рискуя собственной жизнью, оказывает ему помощь, ведь он поклялся ей в вечной любви. Но после успешного дворцового переворота и убийства императора, Витворт теряет интерес к Ольге. Он возвращается в Англию, оставляя Ольгу в положении государственной преступницы.