Мать с дочерью обитают в лесу, вдали от поселения. Некоторые жители испытывают страх перед ними и подозревают, что они обладают колдовскими способностями. Однажды мать заболевает загадочной болезнью.

Американец по имени Джесси встречает в поезде обаятельную француженку Селин. Между ними сразу завязывается оживлённый разговор, и Джесси убеждает Селин сойти с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, прежде чем ему придётся лететь домой в США на следующее утро.

В эту ночь происходит нечто волшебное: между Джесси и Селин зарождается настолько сильное чувство, что всё остальное отходит на второй план. Но время неумолимо уходит, и до рассвета остаётся всего несколько часов. Влюблённые стараются использовать каждую минуту, чтобы лучше узнать друг друга, поделиться своими воспоминаниями, мечтами и нежностью... перед тем, как наступит утро.