Общественная сауна «Намида-ю», которую посещал Ёситомо Куроянаги, является необычным местом, работающим под девизом: «Здесь можно и попотеть, и поплакать». Люди приходят сюда, чтобы поделиться романтическими переживаниями, пожаловаться на родных или рассказать истории из своего прошлого. Каждый, кто побывает в этой сауне, освобождается от душевного груза, выплескивает эмоции и просто плачет. Ёситомо провел 10 лет, избегая сильных чувств, но в «Намида-ю» его приняли с теплотой. Ему так понравилось это место, что он стал посещать его ежедневно, наслаждаясь его особенной атмосферой. Человек, который никогда не плачет, не смеется, не любит прикосновений и даже не может пожать руку, начинает общаться с открытыми и обнаженными людьми в этой уникальной сауне. В итоге, Ёситомо снова ощущает давно забытые эмоции.

В предвоенной Японии молодая цветочница по имени Мидори теряет своих родителей и случайно попадает в труппу бродячего цирка уродов, управляемого мистером Араси. В этом цирке собрались самые странные и пугающие артисты: безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и другие. Эти существа не только выглядят ужасающе, но и жестоко издеваются над маленькой прислужницей. Однако все меняется, когда в цирке появляется загадочный Волшебный Масамицу. Благодаря своим невероятным и очень странным способностям, он быстро становится главной звездой труппы. Масамицу берет Мидори под свое покровительство, защищая её от жестоких насмешек и издевательств цирковых артистов.