Общественная сауна «Намида-ю», которую посещал Ёситомо Куроянаги, является необычным местом, работающим под девизом: «Здесь можно и попотеть, и поплакать». Люди приходят сюда, чтобы поделиться романтическими переживаниями, пожаловаться на родных или рассказать истории из своего прошлого. Каждый, кто побывает в этой сауне, освобождается от душевного груза, выплескивает эмоции и просто плачет. Ёситомо провел 10 лет, избегая сильных чувств, но в «Намида-ю» его приняли с теплотой. Ему так понравилось это место, что он стал посещать его ежедневно, наслаждаясь его особенной атмосферой. Человек, который никогда не плачет, не смеется, не любит прикосновений и даже не может пожать руку, начинает общаться с открытыми и обнаженными людьми в этой уникальной сауне. В итоге, Ёситомо снова ощущает давно забытые эмоции.

После окончания университета, два приятеля, Такаси Цуруга и Томохико Мива, начали свою карьеру в компании, занимающейся исследованиями мозга. Однажды Томохико знакомит Такаси со своей девушкой Маюко Цуно. Такаси поражен, ведь в студенческие годы он часто видел ее в поезде и она ему очень нравилась. На следующее утро Такаси просыпается и видит, что Маюко готовит завтрак для них обоих. С тех пор, как Томохико представил их друг другу, они живут вместе и счастливо. Однако вскоре Томохико исчезает, и Такаси начинает теряться в том, что реально, а что — лишь плод его воображения.