Элла выросла в семье, где кукольная анимация была не просто работой, а настоящей страстью. Её мать, известная фигура в этом искусстве, страдала от артрита, но упорно продолжала трудиться над своим последним проектом, полагаясь на помощь дочери. Однако внезапный инсульт прерывает её работу. Элла переезжает в новую квартиру и заводит дружбу с соседской девочкой. Вдохновившись её рассказами, Элла решает создать свой собственный анимационный фильм.

В антиутопическом будущем, где телепортация стала реальностью, две беженки, Екатерина и Аня, пытаются спастись от геноцида. Однако, доверившись неправильному телепорту, они оказываются разделены. В отчаянной попытке вновь найти друг друга, девушки попадают в коварную сеть торговли людьми, за которой стоят коррумпированные политики.