Действие фильма начинается в 1937 году. Николай Зотов случайно узнаёт, что его, главного инженера крупного московского завода, собираются арестовать. Он уверен в своей невиновности и готов это доказать, считая всё происходящее провокацией. Однако его жена Людмила думает иначе. Она не сомневается в невиновности мужа, но вокруг слишком много примеров, когда исчезали люди, ни в чём не виновные. Опасаясь за его жизнь, она убеждает мужа уйти из дома.

Переехав в тихий провинциальный городок, Николай устраивается слесарем на местный завод, ожидая "лучших времён". Он даже не предполагает, что оставил свою семью на долгие годы.

Людмила оказывается в чрезвычайно сложном положении: на руках двое малолетних детей, родные отвернулись, нет средств к существованию. Если бы не помощь обитателей двора - когда добрым словом, а когда и деньгами - она вряд ли бы выжила. Особенно помогла ей айсорка Зарда, мать многочисленного семейства.

Так и живут Зотовы на два дома, изредка тайно встречаясь и скрывая от всех, даже самых близких, не только место, где работает Николай, но и сам факт его существования.

Начало войны разрушает надежды Николая на скорую встречу с семьёй. Рискуя быть арестованным, он идёт добровольцем на фронт.

Николай сразу попадает в окружение и оказывается в белорусских лесах. Постепенно из красноармейцев, попавших в окружение, вокруг него сколачивается отряд. Благодаря своим лидерским способностям, он превращает этот отряд в боеспособное соединение, и с боями они пробиваются к своим.

Параллельно с фронтовыми испытаниями Николая, описывается жизнь его жены и женщин, которые окружают её в военной Москве. Их жизнь тяжела и не всегда праведна, но направлена на святое дело – сохранение жизни своих детей. В небольшом московском дворике живут люди разных национальностей, разного достатка и общественного положения. Но все они едины в одном - желании скорейшей Победы над врагом.

Действие сериала разворачивается в восемнадцатом веке и охватывает малоизвестные аспекты дипломатии периода Семилетней войны, а также подвиги российских войск, которые сражались до самого Берлина. Основное внимание уделено не столько военным действиям, сколько "закулисной" дипломатии того времени. Это особое явление международных отношений середины века, где шпионаж и придворные интриги тесно переплетены с любовными связями, подкупом и предательством.

Одним из ключевых персонажей является кавалер де Еон - дипломат и шпион Версаля при русском дворе. Этот дуэлянт и республиканец, проживший 48 лет как мужчина и 34 года как женщина, прославился благодаря своему мастерству в владении пером и шпагой, что сделало его фигуру поистине уникальной.

Начало ХХ века. Сергей Извеков, талантливый весельчак и студент, получает предложение присоединиться к секретной службе. Когда его невеста становится жертвой теракта, он решает принять это предложение. Теперь перед ним стоит задача бороться с зарождающимся в России террористическим движением, где политические интриги тесно переплетаются с повседневной преступностью. В истории участвуют многие известные исторические личности, что придает ей дополнительную глубину и реализм.

В России растет число пострадавших от нового наркотика. "Дикий мед" - мощный стимулятор, который может превратить даже самого тихого человека в агрессивного и сильного хищника. На первый взгляд это всего лишь обычный пластырь, но привыкание наступает с первой же дозы. Оказалось, что это секретная разработка времен СССР, которая теперь попала в руки преступников. О них почти ничего не известно - преступная организация возникла как будто из ниоткуда, но их влияние уже внушает страх местным наркобаронам. Они стремятся выйти на международный рынок, демонстрируя свою мощь, расчетливость и жестокость. Для борьбы с этой угрозой создается специальная группа.

Майор Александр Громов, работающий под прикрытием в Службе финансовой безопасности, оказывается в сложной ситуации и вынужден прятаться. Преступные элементы подстраивают против него должностное преступление, которого он не совершал. Для выяснения всех обстоятельств привлекают бывшего генерала СФБ Аргунова, который уже давно отошел от дел. Между тем, сам Громов решает провести собственное расследование, пытаясь разобраться в происходящем и найти виновных.

Московский школьник Борька Хомяков мечтает о Средиземном море и поиске сокровищ. Однако, из-за семейных обстоятельств, родители отправляют его на каникулы к тете в Дюевку, недалеко от Полтавы, рядом с Диканькой. На хуторке Борька погружается в мир народных праздников и традиций, и, что самое важное, обретает настоящих друзей.