Действие фильма начинается в 1937 году. Николай Зотов случайно узнаёт, что его, главного инженера крупного московского завода, собираются арестовать. Он уверен в своей невиновности и готов это доказать, считая всё происходящее провокацией. Однако его жена Людмила думает иначе. Она не сомневается в невиновности мужа, но вокруг слишком много примеров, когда исчезали люди, ни в чём не виновные. Опасаясь за его жизнь, она убеждает мужа уйти из дома.

Переехав в тихий провинциальный городок, Николай устраивается слесарем на местный завод, ожидая "лучших времён". Он даже не предполагает, что оставил свою семью на долгие годы.

Людмила оказывается в чрезвычайно сложном положении: на руках двое малолетних детей, родные отвернулись, нет средств к существованию. Если бы не помощь обитателей двора - когда добрым словом, а когда и деньгами - она вряд ли бы выжила. Особенно помогла ей айсорка Зарда, мать многочисленного семейства.

Так и живут Зотовы на два дома, изредка тайно встречаясь и скрывая от всех, даже самых близких, не только место, где работает Николай, но и сам факт его существования.

Начало войны разрушает надежды Николая на скорую встречу с семьёй. Рискуя быть арестованным, он идёт добровольцем на фронт.

Николай сразу попадает в окружение и оказывается в белорусских лесах. Постепенно из красноармейцев, попавших в окружение, вокруг него сколачивается отряд. Благодаря своим лидерским способностям, он превращает этот отряд в боеспособное соединение, и с боями они пробиваются к своим.

Параллельно с фронтовыми испытаниями Николая, описывается жизнь его жены и женщин, которые окружают её в военной Москве. Их жизнь тяжела и не всегда праведна, но направлена на святое дело – сохранение жизни своих детей. В небольшом московском дворике живут люди разных национальностей, разного достатка и общественного положения. Но все они едины в одном - желании скорейшей Победы над врагом.

Наш современник неожиданно оказывается в Эрмитаже начала XVIII века, совершенно не понимая, как он туда попал. Бродя по залам музея, он встречает иностранца и вскоре узнает в нём черты знаменитого французского дипломата и путешественника XIX столетия.

Вместе они начинают путешествие сквозь три века российской истории. Произведения искусства и культурные памятники возвращают их в эпоху Российской империи.

Второй фильм, продолжение режиссерской кинотетралогии, начатой картиной «Молох», посвящен теме заката власти. Главный герой, историческая фигура, сталкивается с болезнью, которая лишает его возможности влиять не только на судьбу страны, но и на жизнь своей семьи и собственное существование. Перед лицом недуга он предстает обычным человеком, бессильным изменить что-либо в своей обреченной и распадающейся жизни.

Россия, начало ХХ века, небольшой провинциальный городок. Доктор Андрей Ефимович Рагин работает главным врачом в местной больнице. Он не молод, живет один и по вечерам любит почитать. Однажды ему попадается интересный медицинский отчет, в котором модный психиатр Гиммельсдорф описывает метод лечения психоза.

Картины из венской клиники оживают перед глазами российского доктора. Рагин решает попробовать необычные методы Гиммельсдорфа у себя в больнице. Он все чаще наведывается в палату №6, где находятся душевнобольные, и начинает беседовать с пациентами. Вскоре его знакомые и коллеги начинают подозревать, что «доктор сошел с ума»...

История разворачивается в течение одного дня в загадочном и неприступном доме, расположенном в Альпах, построенном для человека, обладающего огромной властью. Эта власть, стремившаяся подчинить себе весь мир, нанесла разрушительный удар прежде всего по тем, кто ее олицетворял. Адольф Гитлер и Ева Браун оказываются в центре любовной драмы, где их отношения кажутся несоединимыми и трагичными.