Действие фильма начинается в 1937 году. Николай Зотов случайно узнаёт, что его, главного инженера крупного московского завода, собираются арестовать. Он уверен в своей невиновности и готов это доказать, считая всё происходящее провокацией. Однако его жена Людмила думает иначе. Она не сомневается в невиновности мужа, но вокруг слишком много примеров, когда исчезали люди, ни в чём не виновные. Опасаясь за его жизнь, она убеждает мужа уйти из дома.

Переехав в тихий провинциальный городок, Николай устраивается слесарем на местный завод, ожидая "лучших времён". Он даже не предполагает, что оставил свою семью на долгие годы.

Людмила оказывается в чрезвычайно сложном положении: на руках двое малолетних детей, родные отвернулись, нет средств к существованию. Если бы не помощь обитателей двора - когда добрым словом, а когда и деньгами - она вряд ли бы выжила. Особенно помогла ей айсорка Зарда, мать многочисленного семейства.

Так и живут Зотовы на два дома, изредка тайно встречаясь и скрывая от всех, даже самых близких, не только место, где работает Николай, но и сам факт его существования.

Начало войны разрушает надежды Николая на скорую встречу с семьёй. Рискуя быть арестованным, он идёт добровольцем на фронт.

Николай сразу попадает в окружение и оказывается в белорусских лесах. Постепенно из красноармейцев, попавших в окружение, вокруг него сколачивается отряд. Благодаря своим лидерским способностям, он превращает этот отряд в боеспособное соединение, и с боями они пробиваются к своим.

Параллельно с фронтовыми испытаниями Николая, описывается жизнь его жены и женщин, которые окружают её в военной Москве. Их жизнь тяжела и не всегда праведна, но направлена на святое дело – сохранение жизни своих детей. В небольшом московском дворике живут люди разных национальностей, разного достатка и общественного положения. Но все они едины в одном - желании скорейшей Победы над врагом.

Владислав Лавров – влиятельный владелец успешной строительной компании. Его жизнь складывается как по маслу: бизнес процветает, жена достигает высот на эстраде, а дочь строит карьеру на телевидении. Однако однажды в его дом приходит Саша Фролов, старый друг. Саша, которого все называют Саша-Саксофон из-за его мастерской игры на этом инструменте, беден и смертельно болен. Его появление в корне меняет устоявшуюся и размеренную жизнь Лаврова. «Соло на саксофоне» постепенно раскрывает перед нами секреты этой семьи и их дружбы, раскрывая главный тайный узел, который связывает бывших друзей – ныне преступника и строительного магната.

Молодая женщина и двое случайных попутчиков пересекают Санкт-Петербург, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Эта прогулка, полная смеха и слез, обыденной уличной суеты и почти зловещей тайны, держит зрителя в постоянном напряжении и завершается совершенно неожиданным образом.

Финал фильма настолько же непредсказуем, насколько и логичен, расставляет все по своим местам, навсегда связывая рассказанную историю с городом. Здесь показан Петербург, каким его еще не видели: не памятник, не фантом, не призрак и не руина. Это живой, динамичный город, где молодые русские европейцы живут легко и мучительно.

Маша, немного за тридцать, работает литературным переводчиком и полностью погружена в свою серьезную деятельность. Она уже давно живет замкнуто, взаимодействуя с людьми только в случае крайней необходимости. Специфика её профессии, природная скромность и неудачный роман – этих причин вполне достаточно, чтобы Маша предпочитала уединение в своем маленьком мирке. Дни проходят в уютной тишине бабушкиной «профессорской» квартиры, где она старается не замечать бурлящую жизнь за окном, выходящим на широкий балкон-«козырек».

В разгар уборочной кампании, когда возникла острая нехватка техники, а новая еще требовала наладки, председатель колхоза поручил комбайны старшеклассникам из группы "Степная эскадрилья". Из всей команды лишь двое не выдержали сложностей и ушли, остальные же, под руководством Сергея Лотарева, честно трудились до конца. Когда Сергей узнал, что его возлюбленная предала его и начала встречаться с приезжим студентом, он решил покинуть деревню и уехать в город. Однако внезапный ураган обрушился на поселок, и Сергей поспешил вернуться, чтобы помочь своей небольшой, но стойкой бригаде.

Эта история рассказывает о двух одиноких людях, которые, несмотря на разницу в возрасте, имеют много общего. Один из них — молодой и неудачливый вор, который решает проникнуть в квартиру, думая, что она пустует в новогоднюю ночь. Другой — пожилой мужчина, который в этот самый момент решает покончить с собой из-за чувства одиночества и ненужности.

События, разворачивающиеся в эту волшебную ночь, полны смешных, трагичных, абсурдных и невероятных моментов. Пустая квартира, вопреки желаниям ее владельца и вора, оказавшегося в ней, наполняется жизнью, шумом и светом. В ней появляются новые люди и персонажи: девушка, в которую вор влюбляется, милиционер, испытывающий чувства к этой же девушке, ее жених, с которым она в ссоре, а также ее мама, приехавшая из другого города вместе с сестрой и кошкой, чтобы отметить Новый год.

Все эти персонажи оказываются втянуты в одну общую историю, связанную с перепутанной елкой. Каждый из них находит свое счастье в эту ночь, потому что иначе и быть не может. Вор, благодаря которому все это и происходит, также переживает особенные моменты, совершая поступки, которые дают ему надежду на лучшее будущее.

Слава — девушка, которая привыкла жить на эмоциях, её поступки часто импульсивны и непредсказуемы. В канун Нового года она загадывает желание: чтобы её муж Валя стал успешным стартапером в Силиконовой долине, а она сама — супервумен, спасающая мир. Однако, несмотря на её надежды, время идёт, а чудо не происходит. В итоге Слава собирает свои вещи и уходит от мужа. Но её желание всё-таки сбывается: у Вали всё начинает получаться, а Слава продолжает жить в ожидании, что мир будет вращаться вокруг неё.