В маленьком прибрежном городке происходит серия жестоких убийств: найденные полицией жертвы подверглись мучительным пыткам. Расследование этих преступлений ведет следователь Следственного комитета Ирина Шумская. Она решает обратиться за помощью к клиническому психологу Андрею Высокову, обладающему уникальной способностью проникать в сознание преступника и понимать его логику. После осмотра тел и мест преступлений, Андрей приходит к выводу, что за этими убийствами стоит серийный маньяк, и это явно не конец - преступнику нравится играть с полицией, и возможно, следующей его жертвой станет именно полицейский.

В старинном талисмане - деревянном гребешке - переплетаются судьбы цыганки Лалы и ее внучки Насти. Для одних он становится источником бед, для других - символом любви. Надежда Насти на счастье с любимым рушится, когда их общего друга настигает трагическая гибель, и обвинение падает на её жениха. Спустя годы, Настя, ставшая следователем, пытается раскрыть загадку этого трагического события.

Илья Авдеев – молодой человек, который влюблен в Алису. Но ее отец хочет, чтобы она флиртовала с богатыми мужчинами, чтобы потом шантажировать их, требуя деньги за совращение несовершеннолетней. Алиса вынуждена подчиняться, так как ее сестра больна лейкемией. В это время Илью несправедливо обвиняют в убийстве охранника и ограблении казино, и он оказывается в тюрьме.

По официальным данным, Илья погибает в заключении. На самом деле, его подвергают пластической операции, и он выходит на свободу с новым лицом и именем – Никита Громов. Теперь он находится под опекой криминального авторитета Романа Архипова, который планирует использовать Никиту для осуществления своих планов мести. И Никита, в свою очередь, не против отомстить за свою несправедливую судьбу.