В 1953 году в Голливуде магия является столь же обыденной, как вождение автомобиля и курение сигарет. Даже домохозяйки используют её в быту, не говоря уже о тех, кто применяет её в корыстных или злодейских целях.

В такой сложной обстановке работает частный детектив Х. Филлип Лавкрафт. Голливудская красавица Ким Хадсон нанимает его для слежки за своим мужем. Однако в результате чьих-то магических интриг муж погибает, и дело приобретает ещё более мрачный оборот. Филлип выясняет, что за всем этим стоит его давний враг Финн Мача.