Маленькая девочка по имени Ашинь из племени чжурчжэней живет с семьей на северной границе Чосона. Их деревня существует уже более века, и хотя корейцы привыкли к их присутствию, все равно относятся к ним с высокомерием. Отец Ашинь работает шпионом для начальника чосонского военного лагеря. Когда в лесу находят тела 15 убитых жителей другой деревни чжурчжэней, ему приходится распространять слухи о том, что они стали жертвами тигра. В это время Ашинь, стремясь вылечить свою больную мать, находит в лесу загадочный синий цветок и решает использовать его.

26 октября 1979 года в Южной Корее произошло событие, которое потрясло страну: президент был убит директором Национального агентства разведки Ким Гю-пхёном. За 40 дней до этого инцидента бывший руководитель разведки Пак Ён-гак дал показания перед Комитетом Фрейзера в США, касающиеся политического скандала Кореягейт. Президент поручает своему преемнику и близкому соратнику, Киму, отправиться в Америку, чтобы встретиться с Паком и не допустить выхода в свет его мемуаров.