Когда Люке исполняется 17 лет, его восприятие окружающего мира резко меняется. Он начинает видеть свою жизнь как дикое животное, которое необходимо приручить. Молодой человек оказывается между братом, переехавшим в Париж, и матерью, с которой теперь живет один на один. Главному герою предстоит нелегкая борьба за возвращение надежды и любви в свою жизнь.

Жюли, которая любит проводить свободное время, выгуливая собак по улицам Парижа, однажды попадает под сильный дождь и прячется в уютном кафе. Там она случайно замечает оставленную кем-то папку с контрольной по математике и письмо от старшеклассницы. В этом письме девушка пишет своему учителю о том, что намерена покончить с собой на рассвете из-за неразделенной любви. Потрясенная, Жюли решает во что бы то ни стало найти эту девочку и предотвратить трагедию.

Пятнадцатилетний Артюр мгновенно воспылал чувствами к Уассиме, которая его совершенно не замечает. У Артюра никогда не было девушки, а Уассима встречается с Мэттом, самым популярным парнем в школе. Чтобы приблизиться к ней, Артюр решает организовать группу таких же одиноких ребят, как и он сам, и предложить Уассиме за 10 евро в час давать им уроки общения с девушками. Так, в раздевалке бассейна начинается курс под названием «Любовь: инструкция по применению».

По всему миру распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Жена повара Франсуа давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Её переводят из больницы в специальный центр на юге страны, и Франсуа с сыном-старшеклассником Эмилем переезжает в городок неподалеку. Однако по дороге грузовик с существами попадает в аварию, и они разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти супругу, а Эмиль замечает, что у него начали расти когти.