Уильям «Билл» Кэри, известный своим разгульным образом жизни, любимец светских девушек и их семей, путешествует на яхте по Востоку с одной из таких семей. Во французском Индокитае он встречает очаровательную Манон, девушку смешанного происхождения, чьим отцом был француз. Манон мечтает о жизни в Париже, где она могла бы обрести свободу среди белых людей. Однако на пути к ее мечте стоит богатый покровитель, полукровка Пьер Деларош, который всеми силами препятствует получению Манон паспорта.

В этой истории рассказывается о приключениях, связанных с поиском и спасением далматинских щенков, которые были похищены по приказу злодейки Стервеллы Де Виль. Эта жадная модница задумала создать себе роскошный пятнистый меховой наряд, используя шкурки невинных щенков. Однако животные, объединив свои усилия, находят способ наказать ее и спасти малышей.

Опытный охотник Роберт Уилсон, обитая в африканской саванне, чувствует себя как дома. В один из дней он приглашает на сафари супругов Макомбер, жаждущих приключений. За годы работы с людьми самых разных характеров Уилсон развил способность тонко улавливать нюансы поведения, и его не могут не насторожить некоторые странности в поведении Маргарет Макомбер. Во время охоты происходит трагический инцидент: Фрэнсис Макомбер погибает от выстрела, сделанного его женой. Вопрос остаётся открытым: был ли это роковой случай или Маргарет воспользовалась моментом, чтобы избавиться от мужа?