Эдди Мерфи появляется на сцене и начинает делиться забавными анекдотами и историями.

Дуэйн Брэдли и его брат-мутант Билайл, вопреки ожиданиям, выжили, хотя и получили травмы. Придя в себя в больнице, они устраняют охранявшего их полицейского и сбегают. На улице их подбирает пожилая женщина вместе со своей внучкой и привозит их к себе домой. Оказывается, у них дома настоящее убежище для мутантов всех видов и размеров. Получив новых жильцов, хитрая старушка начинает использовать их для устранения своих врагов, а Дуэйну предстоит наконец разобраться в своей сущности и принять важное решение о том, кем он является.