Саймон — маленький мальчик, живущий с матерью, чьи психические проблемы делают его жизнь невыносимой. Она считает его воплощением зла и постоянно издевается над ним. Каждый день он терпит её жестокость, голод и резкие изменения настроения. Оторванный от окружающего мира, Саймон чувствует себя глубоко несчастным и одиноким. Единственные, с кем он может поделиться своими горестями, — это деревянная кукла и маленький мышонок, живущий в баночке. Однажды, когда Саймон уже почти умирает от голода, в его жизнь неожиданно приходит спаситель...