Фильм переносит зрителей в богемный Париж конца XIX века, где разворачивается чувственная история любви между тремя людьми. Два мужчины испытывают глубокие чувства к одной женщине, и для них не существует запретов, которые нельзя было бы преодолеть. Картина основана на реальных дневниках и письмах известных светских личностей того времени, что придает ей особую достоверность и очарование.

Фильм "Метаморфозы" погружает зрителя в мир интимных переживаний и зрелищных событий, где тоска переплетается с злобой, а скромность соперничает с инстинктами. История о рождении и исчезновении, рассказанная четырьмя девочками и четырьмя мальчиками, раскрывает восемь одиночеств, каждое из которых наполнено лиризмом и страстью. Герои путешествуют между Землей и Космосом, проживая свои метаморфозы.

Во время Второй мировой войны 6500 американских военнослужащих вступили в брак с француженками. По окончании войны жены, почти не знакомые со своими мужьями, прибыли в США. Чтобы подготовить женщин к жизни в новой стране и встрече с новыми родственниками, правительство организовало специальные лагеря для их «американизации».