Действие разворачивается в Туркмении во время Второй мировой войны. На маленьком железнодорожном разъезде пересекаются пути нескольких людей: Зины, чей муж пропал без вести на фронте, Нади, прибывшей из блокадного Ленинграда, и машиниста Андрея, мечтающего попасть на передовую. Андрей, влюбившись в Зину, сразу же сделал ей предложение, но она отказала, так как не считала себя вдовой. Вопреки всему, Андрей женится на молчаливой Наде. Вскоре ему выпадает шанс отправиться на фронт, чему он несказанно рад. Однако, сопровождая эшелон с горючим, Андрей погибает во время бомбежки железнодорожного узла, так и не успев осуществить свою мечту.

Артык, бедный дехканин, мечтает жениться на своей возлюбленной, прекрасной Айне, но столкнулся с непреодолимыми препятствиями. Богатый и влиятельный Баллы давно положил глаз на Айну и терпеливо ждет своего часа, зная, что Артык не в состоянии выплатить калым. Несмотря на любовь Айны к Артыку, Баллы уверен в своем преимуществе. Однако влюбленные не сдаются и решаются на отчаянный побег. Баллы, узнав об их планах, догоняет Айну и возвращает ее в родное селение. Артык, желая освободить свою возлюбленную и отомстить Баллы, решает присоединиться к Эзиз-хану, который ведет борьбу против белого царя. Этот шаг становится началом боевого пути Артыка, который еще не осознает, кто его истинные враги.