Следователя Мукаева находят в парке после жестокого избиения, и он полностью теряет память. Вернувшись на службу, он обнаруживает, что перед нападением вел расследование по делу серийного убийцы. За некоторое время до этого он отстранил всех коллег от участия в расследовании, оставив информацию только у себя. Вновь приступив к поискам преступника, Мукаев узнает, что все жертвы когда-то были его любовницами. Вскоре становится ясно, что кто-то намеренно подставляет его, подбрасывая улики, которые указывают на его вину. Атмосфера в следственной группе накаляется до предела. Круг подозреваемых сужается, и Мукаев осознает, что теперь сам находится под подозрением. Ему приходится признать, что возвращение к прошлой жизни может быть опасным.

1943 год. В одной из белорусских деревень останавливается подразделение СС. Вместо того чтобы уничтожить жителей, эсэсовцы становятся их добрыми и милыми постояльцами. Но успеет ли самый юный из солдат Франц объясниться с Полиной, дочерью своей хозяйки, до того, как поступит новый приказ?..