Генри, обитающий в задымлённом промышленном городке, оказывается в сложной ситуации, когда его подруга беременеет. Они решают пожениться, но вскоре сталкиваются с неожиданной проблемой: их ребёнок рождается мутантом и совершенно не похож на обычного человека. Пара пытается справиться с трудностями, связанными с уходом за необычным младенцем.