Брат и сестра, Гензель и Гретель, заблудившись в лесу, находят домик, принадлежащий злому колдуну-людоеду. Игрушки, созданные их отцом, по приказу колдуна превращаются в кровожадных монстров и начинают охотиться за детьми, чтобы помочь своему новому хозяину.

Вновь встречаемся с мистером Мияги, мудрым мастером восточных единоборств с острова Окинава, который когда-то обучал талантливого юношу по имени Дэниел. Однако теперь его учеником становится девушка! Новая подопечная мистера Мияги — внучка американского солдата, спасшего ему жизнь во время Второй мировой войны.

Жюли сталкивается с множеством проблем: у неё не складываются отношения с матерью, в школе дела идут плохо, и она попала в неприятную ситуацию с хулиганами, что сделало её обозлённой на весь мир. Мияги помогает ей справиться с гневом и учит, как направлять всю свою силу в удар. Жюли предстоит нелёгкий путь, ведь помимо школьных хулиганов, ей придётся столкнуться с их взрослым лидером — тренером и злодеем.