Невен Новак, сбежавший из концлагеря, стремится покинуть Загреб и присоединиться к партизанам. Однако прежде всего он хочет увидеть своего сына, с которым не виделся несколько лет. Пока отец находился в подполье и заключении, мальчика отправили в специальный приют, где детей врагов Хорватии и Рейха воспитывали в духе ненависти к сербам, евреям и коммунистам. Невен похищает сына из этого приюта и пытается вместе с ним покинуть город. Но сначала ему приходится бороться с идеями, которые взрослые успели внушить ребенку.

Сантер, мошенник, вместе со своей бандой управляет строительством железной дороги на среднем Западе. Чтобы присвоить себе больше денег, он изменяет маршрут и прокладывает рельсы через земли, принадлежащие племени Апачей. Сын вождя племени решает отправиться в город белых, чтобы разобраться в причинах несправедливости. Однако, его планы нарушаются, когда бандиты захватывают его в плен.