1916 год. Россия находится на грани катастрофы, а на троне сидит слабовольный Николай II. Придворные предчувствуют неизбежный крах самодержавия. В это время во дворце появляется неграмотный мужик с безумным взглядом, который начинает издеваться над Россией. Алексей Толстой описывает его как «святого старца» Распутина. Этот человек обретает безграничное влияние на царя, но в итоге становится жертвой заговора при дворе.

Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Советские разведчики берут в плен немецкого офицера, которого планировали отправить с диверсионной миссией в Карпаты. Вместо него они отправляют своего агента Мишеля, тщательно подготовив его к этой опасной операции.

Во время Второй мировой войны лейтенант советской армии Август Гриезе оказывается в плену из-за предательства. Фашисты пытаются переманить его на свою сторону, но он категорически отказывается. В ответ на это они передают по радио ложное сообщение, якобы от имени Августа, призывающее латышей прекратить сопротивление. Его товарищи по оружию начинают считать его изменником. Однако Августу удается сбежать из плена. Вскоре по всей Латвии начинают распространяться слухи о появлении неуловимого мстителя-одиночки, бесстрашного партизана, известного под именем Крум.