Фрэнк, американец-атеист, находит любовь в лице арабской девушки Сары и решает сделать ей предложение в её родном городе. Однако их романтические планы рушатся, когда коррумпированные исламские полицейские арестовывают пару и требуют взятку за освобождение. В результате происшествия Сара погибает, а Фрэнка обвиняют в её смерти. Оказавшись в тюрьме, Фрэнк начинает менять свои взгляды на жизнь благодаря общению с сокамерником-мусульманином. Когда его нового друга убивают, чтобы скрыть преступление судьи, Фрэнк осознаёт, что ему нужно бежать, иначе он станет следующей жертвой.

Перед самым Рождеством молодая девушка сталкивается с загадочным незнакомцем, и эта встреча переворачивает всю её жизнь...