Эмили, социальная работница, известна своим мастерством в решении семейных проблем. Личная жизнь у неё отсутствует, и она полностью посвящает себя помощи детям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Во время очередного вызова Эмили удаётся уберечь от опасности маленькую девочку. Ей попадает в руки дело №39, касающееся малолетней Лилит, которая испытывает страх перед своими родителями. Эмили решает приютить девочку у себя. Изначально всё складывается благополучно, но спустя несколько недель начинают происходить странные и пугающие события.