Виктор, кинорежиссер без работы, проходит через трудный период в своей жизни. Его жена недавно скончалась, и теперь он в одиночку воспитывает своего девятилетнего сына. Погруженный в глубокую депрессию, Виктор находит утешение лишь в редких мгновениях радости. Каждый день он делится с сыном удивительными историями, которые берет из своего сценария, мечтая однажды воплотить их на экране.

Эрнесто сталкивается с печальной новостью о смерти своей матери. Ещё большей неожиданностью для него становится намерение его брата и других родственников похоронить её на кладбище. Тем не менее, Эрнесто решает следовать последнему желанию своей матери.

Танцовщица Лусиа, похитив из клуба сумку с наркотиками, убегает от охранника и, получив ранения, находит убежище в доме своей старшей сестры Росио. В этот момент Росио вместе с маленькой дочкой собиралась уехать, но вынуждена остаться, чтобы перевязать раны Лусии и оставить её на ночь. На следующий день Росио таинственно исчезает, и Лусиа остаётся заботиться о племяннице, не догадываясь, что дом скрывает куда более жуткие тайны, чем разъярённые бандиты, преследующие её.