Два брата, Франц и Карл Шиллеры, решают отправиться на поиски легендарного Кольца Нибелунгов. Франц отправляется в Трансильванию, где расположен замок Графини Дракулы. По пути он останавливается в гостинице, где знакомится с дочерью хозяина и оставляет у нее амулет, который защищает от зла. По приезде в замок, Франц забывает о своей миссии, так как его полностью захватывает красота Графини. Она не упускает шанс и превращает его в вампира. В это время наступает полнолуние, и Графиня, используя Кольцо Нибелунгов, вызывает всех местных девственниц для проведения зловещего ритуала.

История повествует о похищении и убийстве Джакомо Маттеотти, лидера итальянской антифашистской оппозиции в начале 1920-х годов. Он открыто разоблачал подтасовки результатов выборов в парламент, что и стало причиной его трагической судьбы.

Маленький мальчик Энцо жил спокойной жизнью, и была у него двоюродная сестра Агата, немного старше его. Агата рано почувствовала себя взрослой женщиной и умела привлекать внимание мальчиков, включая своего брата и его друга, богатого барона Нини. Прошли годы, друзья выросли: барон унаследовал огромное состояние, а Энцо упорно пробивал себе дорогу в жизни. Их дружба оставалась крепкой, пока однажды перед ними снова не появилась почти забытая Агата. Это вызвало бурю эмоций: кузен безнадежно влюбился в нее, а Нини ощутил робкое чувство. Против последнего восстали его многочисленные родственники, во главе с эксцентричной матерью, считая, что женитьба на девушке без знатного происхождения — это скандал и мезальянс.