Серфинг – это спорт для избранных. Огромные волны у побережья Калифорнии, известные как Маверики, могут достигать высоты до 25 метров, и не каждому под силу с ними справиться. Хессон много раз бросал вызов этим стихиям, но всегда хранил свои секреты. Он дал обещание своей возлюбленной больше не рисковать жизнью. Однако, когда он встречает юного и отважного Джея, его решимость начинает колебаться. Смогут ли они, столкнувшись с опасностью лицом к лицу, остаться на вершине этих гигантских волн?

Мерлия однажды открывает для себя удивительную правду: она оказывается русалочкой! Вместе со своим верным другом, дельфином по имени Зума, она отправляется в невероятное путешествие по подводному миру. Цель их приключения - спасти маму Мерлии, королеву Океаны, из плена. В пути Мерлия встречает новых подруг-русалочек, которые помогают ей в этом важном деле. В конце концов, Мерлия осознает, что её уникальность - это её сила, и именно благодаря этому она способна спасти подводное царство.